Kvika banki hf.: Viljayfirlýsing um kaup Kviku banka á öllu útgefnu hlutafé GAMMA Capital Management hf.
Kvika banki hf. og hluthafar GAMMA Capital Management hf. („GAMMA“) hafa undirritað viljayfirlýsingu um kaup og sölu á öllu hlutafé GAMMA. Fyrirhuguð viðskipti eru háð ýmsum skilyrðum, svo sem niðurstöðu áreiðanleikakannana, samþykki eftirlitsaðila og samþykki hluthafafundar Kviku banka. Með breyttu eignarhaldi munu myndast enn frekari tækifæri à starfsemi GAMMA en félagið verður rekið áfram undir nafni GAMMA sem sjálfstætt dótturfélag Kviku banka. Markmið Kviku banka með kaupunum er að styrkja bankann enn frekar á sviði eigna- og sjóðastýringar og erlendrar starfsemi.
GAMMA er eitt öflugasta sjóðastýringarfélag landsins og fagnaði 10 ára afmæli nú nýverið. GAMMA býður upp á fjölbreytt úrval sjóða fyrir fjárfesta og almenning. Sjóðir GAMMA eru meðal stærstu fyrirtækjaskuldabréfasjóða á Ãslandi og stærstu fjárfestar á Ãslenskum fasteignamarkaði. Sjóðirnir fjárfesta einnig à hlutabréfum, rÃkisskuldabréfum, innlánum og fleiru, auk þess sem félagið hóf nýlega rekstur sjóða um erlendar fjárfestingar. Â
Eigið fé GAMMA à árslok 2017 var 2.054 milljónir króna en þá höfðu ekki verið tekjufærðar 600 milljónir króna kröfur á sjóði à rekstri félagsins vegna árangurstenginga.  Eignir à stýringu hjá GAMMA námu 138 milljörðum króna à árslok 2017.
Kvika banki leggur áherslu á fjárfestingabankastarfsemi og er með sterka stöðu à eigna- og sjóðastýringu. Bankinn er einnig með öfluga starfsemi à markaðsviðskiptum, fyrirtækjaráðgjöf, sérhæfðri lánastarfsemi og einkabankaþjónustu. Samanlagðar eignir à stýringu hjá Kviku banka og rekstrarfélögum à eigu bankans verða um 400 milljarðar króna gangi kaupin á GAMMA eftir.
Viljayfirlýsing aðila kveður á um að kaupverð fyrir allt útistandandi hlutafé GAMMA nemi 3.750 milljónum króna, m.v. stöðu félagsins à árslok 2017 og stöðu árangurstengdra þóknana sem eftir á að tekjufæra. Jafnframt kaupa núverandi hluthafar GAMMA tilteknar eignir af félaginu. Kaupverðið á GAMMA getur tekið breytingum til hækkunar og lækkunar eftir þvà hvernig rekstur og verðmæti eigna GAMMA þróast á næstu misserum. Kaupverðið samanstendur af reiðufé og hlutabréfum à Kviku banka, með eftirfarandi hætti:
- Reiðufé að fjárhæð 1.057 milljónir króna sem greiðist við frágang viðskiptanna og árangurstengd greiðsla, sem metin er á um 1.443 milljónir króna m.v. stöðu GAMMA à árslok 2017.
- Hlutafé à Kviku banka að nafnvirði 56.124.133 hluta sem greiðist við frágang viðskipta og árangurstengd greiðsla sem getur numið allt að 108.946.847 hlutum að nafnvirði.
Valdimar Ãrmann, forstjóri GAMMA:
„Við þessi viðskipti mun GAMMA styrkjast og framtÃð félagsins standa enn styrkari fótum. GAMMA mun áfram starfa á sama stað à Garðastræti 37 með sama markmið að leiðarljósi, að veita viðskiptavinum sÃnum framúrskarandi fjármálaþjónustu. Viðskiptavinir GAMMA munu finna að félagið verður enn öflugra þar sem à boði verður fjölbreyttari fjármálaþjónusta með auknu vöruframboði jafnt fyrir almenna fjárfesta sem og stofnanafjárfesta.â€
GÃsli Hauksson, annar stofnenda GAMMA og stærsti hluthafi félagsins:
,,Saga GAMMA hefur verið saga árangurs jafnt fyrir viðskiptavini félagsins sem og hluthafa. GAMMA hóf starfsemi með nokkur hundruð milljónir króna à stýringu en 10 árum seinna hefur félagið byggt upp, eingöngu með innri vexti, innlenda og erlenda sjóði sem eru um 138 milljarðar króna að stærð. Vöruþróun, nýjungar à fjárfestingum, Ãtarleg greiningarvinna og góð ávöxtun hefur verið lykilatriðið à vexti GAMMA. Metnaður og framsýni hefur einkennt eigendur og stjórnendur Kviku banka og tel ég að þeir muni leiða GAMMA áfram á þeirri braut til heilla fyrir hluthafa, viðskiptavini sem og starfsmenn GAMMA.â€
Ãrmann Þorvaldsson, forstjóri Kviku:
„Kvika banki hefur verið à sókn á Ãslenskum fjármálamarkaði og þessi viðskipti munu efla bankann enn frekar. Til viðbótar við öfluga eigna- og sjóðastýringu þá er erlend starfsemi GAMMA einnig þáttur sem við horfum til. Samkeppni er að aukast og fjármálamarkaðir eru að opnast enn frekar. Til að mæta þeim breytingum sem eru à farvatninu erum við að fjölga valkostum fyrir viðskiptavini bankans.“
Nánari upplýsingar veita:
Ãrmann Þorvaldsson, forstjóri Kviku à sÃma 540-3200
Valdimar Ãrmann, forstjóri GAMMA à sÃma 519-3300
© 2018 GlobeNewswire, Inc. All Rights Reserved.